Действие фильма происходит во время и после взятия Мадрида карлистами, так что там больше синих рубашек фалангистов, чем красных галстуков коммунистов. Жертвами реакции становятся молодые женщины, так или иначе вовлечённые в левое движение.

Болезненного десятилетнего мальчика родители на лето решают отправить в особняк к его дедушке и бабушке в Кадисе, потому что считают, что ребенку нужны тишина и покой. Мальчик попадает в дом с разными, и порой, очень своеобразными людьми. Со своими такими же своеобразными взглядами на жизнь. Каждый из них пробуждает в мальчике любопытство и он по-своему начинает понимать, что такое жизнь и что такое взрослые отношения…

Пальмира состоит в счастливом браке с севильским землевладельцем, собираясь отмечать серебряный юбилей. Но идиллический мир рушится на глазах, оказывается, что муж ей неверен, сын погибает в результате несчастного случая, её мать умирает, а дочь беременна неизвестно от кого.