Грант и Армен – лидеры двух бандитских группировок, они давно соперничают между собой. Грант отдаёт распоряжение похитить сестру Армена, чтобы иметь возможность шантажировать конкурента. Но вместо неё помощники Гранта схватили самого Армена, который, ожидая нападения, выдал себя за женщину. Обман в скором времени будет раскрыт, но Грант уже безнадёжно влюблен…

Режиссёр снимает фильм по произведению Пера Лагерквиста о преступнике Варавве, распятом, но помилованном вместо Христа. Проблема в том, что он не может найти актёра на роль Иисуса, пока кто-то не говорит о мужчине из местной психиатрической больницы, где этот пациент считается реальным Мессией и святым учителем.

Герой приходит в милицию и делает заявление о том, что семь лет назад убил жену и ее любовника, после чего скрывался в горах. Проницательный следователь, увидев перед собой душевно больного, искренне посочувствовал беглецу и сделал все возможное, чтобы вернуть его к реальной жизни. Однако реальность оказалась невыносимой — и больной покончил с собой.

Молодой и перспективный хирург Тигран влюбляется в русскую девушку по имени Лена. Но, несмотря на то, что их чувства взаимны, родители обоих героев против их брака, желая подобрать своим детям более подходящую пару.