История молодой чернокожей женщины Аурелии, работающей на заводе в одном из промышленных районов Сан-Паулу, и Фабио Тавареса — члена нео-нацистской группировки.

Фернанда, радио ди-джей, работает на шоу, в котором она рассказывает ужасные и страшные истории о сатанинских ритуалах и секс-убийствах. Однако вскоре в городе совершают убийство таким способом, как Фернанда описывала на шоу, похоже, что кто-то или какая-то группа использует её шоу, чтобы получить идеи способов убийств.

Сатирический и крайне провокационный фильм прослеживает некоторую параллель между двумя периодами в жизни Бразилии: рабовладельческим обществом XVII-го века и современностью. Что общего между двумя историческими эпохами? Режиссёр считает, что ответ — это расовые отношения и экономическое неравенство.