Тихий и талантливый мальчик по имени Майкл играл красивую музыку на своей гобое, но больше всего он любил играть в оранжерее своей музыкальной школы, где он учился. Из-за этого, он постоянно опаздывал на репетиции своего оркестра, и в результате его исключают из школы. Когда Майкл заснул в ту же ночь, он был разбужен Цветочной феей по имени Флоренс, которая взяла его в сказочное путешествие в место, где цветы оживали, услышав его игру. Там он скоро понял, что его любовь к цветам и желание стать великим музыкантом, могут идти рука об руку и помочь ему стать серьезнее в жизни и найти себя.

Однажды ночью маленькому мальчику Немо снится кошмар, в котором за ним мчится поезд, желающий его раздавить. Он несётся и по земле, и по воде, не обращая внимания на то, есть ли на его пути рельсы. На следующую ночь герой получает приглашение от короля Страны Снов посетить его владения. Не долго думая, Немо решает отправиться навстречу удивительным приключениям и опасностях, которые будут поджидать его на пути.

Старейшина мышиного клана думает отойти от дел. Желая выбрать достойного преемника, старик отправляет двух героев отыскать Сияющего Дракона, которого можно встретить лишь ночью в полнолуние.