Вторая мировая война, концентрационный лагерь Аушвиц. Заключённый Саул, вынужденный сжигать трупы своих собратьев в надежде сохранить собственную жизнь, считает своим моральным долгом попытаться спасти от огня тело мальчика, которого он принял за своего сына.

Будапешт, 1913 год. Молодая Ириш Лейтер приезжает в венгерскую столицу, чтобы работать в легендарном магазине шляп, который когда-то принадлежал её покойным родителям. Но новый владелец не пожелал иметь с героиней никаких дел. Девушка решает не сдаваться и приложить все усилия, чтобы вернуть свой магазин.

Юный Марци, желая избавиться от влияния матери, воспитавшей его в одиночку, стремится разыскать своего отца и найти собственное место в мире. Какая судьба ждёт парня? Повторение пути отца-алкоголика, растратившего свой талант? Участь преступника, грабящего банки? Или же счастливый союз с любящей его цыганкой, которая на десять лет старше и обладает некими таинственными способностями, так что сможет предостеречь от всех искушений жизни…

Действие фильма происходит в двух временных плоскостях, чередуя прошлое и настоящее. В настоящем времени герой ведёт борьбу с собственным алкоголизмом, историю возникновения этого болезненного пристрастия зритель узнаёт из сцен, рассказывающих о прошлом времени, когда он, будучи молодым человеком, знакомится на пляже с симпатичной девушкой по имени Кристина. Их крепко связывают две страсти – любовь и выпивка.

Однажды ночью Маллойн, стрелочник железнодорожной станции, расположенной на берегу моря, стал свидетелем страшного происшествия…