Бао Туо, помощник афериста, выдающего себя за мастера таоизма, в отсутствие хозяина решает немного подзаработать и вместе со своим кузеном вызывается изгнать из местной девушки по имени Лин злого духа. Бао Туо уверен, что это клевое дело, однако призрак, вселившийся в несчастную, оказывается крайне могущественным. Самозванцы еле уносят ноги из проклятого дома, но за ними увязывается призрак Лин — она хочет, чтобы братья нашли ее сестру и предупредили ее, что она следующая.

Китай, 1930-ые годы. На одной из улиц Гуанчжоу объявляется некий господин Ли, прячущий лицо под шляпой, белым шарфом и тёмными очками. Сняв пустующее здание, в котором ранее располагался городской бордель, он перевозит туда свою больную жену и пропадает из поля зрения соседей. Вспоминают о нём, когда вокруг дома Ли начинает распространяться подозрительный запах.Взломав двери, вызванная полиция обнаруживает на полу одной из комнат труп задушенной женщины. Позже судмедэксперты сообщают, что покойница стала жертвой некрофила. Узнав, что некоторое время назад аналогичный случай уже имел место в борделе соседнего города, шеф полиции Гуанчжоу Жэнг приступает к расследованию и поискам Ли.