В 4 веке н. э. Узо, сын императора Кейко должен был наследовать престол, но вассал императора Отомо поставил на сводного брата Узо. Он решил отправить Узо на неминуемую смерть. Но храбрый Узо победил врагов и вернулся на родину с честью и новым именем — Ямато Такеру. Отомо плетет новый заговор, но боги помогают герою во всех начинаниях.

Власть в Японии находится в руках бессовестного регента Митинаги из клана Фудзивара, который возложил на Райко, военначальника клана Гэндзи, дело охраны столицы. Однако задача это непростая: на горе Оэ завёлся ужасный демон, который с помощью своих прихвостней-чародеев держит весь город в страхе. Райко и его верным вассалам из Непобедимой Четвёрки придётся явить чудеса храбрости и хитрости, чтобы одолеть эту напасть и защитить людей от происков злодеев и нечистой силы…

Преуспевающий человек в годах намеревается найти способ вернуть себе мужскую привлекательность.

Фильм о режиссере Кэндзи Мидзогути, принадлежащем к четвёрке самых признанных классиков японского кино, создан его учеником Канэто Синдо.