Существует множество сказочных городов, где жители готовятся принести счастье и радость людям на многих праздниках. Однако существует город, где жители умеют только пугать и ужасать окружающих - город Хэллоуин. Но однажды звезда и король каждого Хэллоуина Джек случайно попадает в город Рождества. Теперь он сам хочет научиться дарить смех и волшебство. Поэтому он решает украсть Санта-Клауса и провести собственно Рождество в духе Хэллоуина.

После жестокого изнасилования и убийства женщины, которое произошло на глазах у дочери, маньяк был пойман и приговорен к смерти. Но спустя три года девочку и её подругу похищают. Все улики указывают на убийцу её матери.

Майор Пэйн был отправлен в отставку, так и не дождавшись звания полковника. Вся его жизнь состояла только из военной службы, исключая проявления любых чувств. Теперь же ему приходится вновь искать своё место в жизни. И вот ему приходит предложение стать инструктором в военном учебном заведении. Однако сможет ли жестокий майор найти общий язык с детьми, или он их просто запугает?