Тяжёлая финансовая ситуация толкает мать-одиночку Мириам и её сына-подростка Михаэля на переезд в неблагополучный район. Парень не находит себе места ни в школе, ни дома. В один момент Михаэль знакомится с наркоторговцем, который рассчитывает приобщить юного героя к своему бизнесу и берёт его под защиту. Он верит, что честное лицо паренька ни у кого не способно вызвать подозрений. Михаэль ступает на скользкий путь и становится наркокурьером.

Правительство Германии подавляет интеллектуальную оппозицию. Активисты во Франции и Англии выходят на улицы городов и ведут подготовку к революции. Карлу Марксу 26 лет. Его супруга по имени Дженни поддерживает его идеи. В 1844 году пара знакомится с молодым дэнди Фридрихом Энгельсом, увлечённым исследованием феномена английского пролетариата. Встреча с сыном владельца фабрики помогает Марксу наконец собрать воедино целостную картину мира будущего.