Полин, маленький уличный хулиган, оказался в детской исправительной колонии. От жестокости и насилия, царящего в этом заведении, он убегает в заброшенные трущобы Буэнос-Айреса. Здесь, в нищенских условиях жизни бедняков, Полин находит временную свободу и счастье избавления от своего заточения.

Тоби живёт с дедом в скромном домике. Дед добывает деньги, собирая картон, но и ребёнок зарабатывает, благодаря своему таланту в игре на губной гармошке. Однажды Тоби находит магическую говорящую книгу, рассказывающую истории, которые материализуются. Фантазии, ставшие реальными персонажами, ведут Тоби в мир приключений, приближая выполнение его заветной мечты – быть с мамой.