1457 год, правление династии Минг, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако их ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не собирается останавливаться на полпути и посылает отряд убийц в таверну, через которую эскорт обязательно пройдет. Но туда забредают странствующие воины, которые встанут грудью на защиту невинных.

Негодяи похищают молодую девушку по имени Ай Ну и увозят ее в бордель. Они вынуждают ее продавать свое тело. Проходит два года. Набравшись жизненного опыта и изучив боевые искусства, Ай Ну начинает мстить всем тем, кто издевался над ней..

Жители Деревни Тигров заманивают, убивают и грабят проезжих путников, а Цзи из славного рода Ба помогает им в этом. Его сестра просит Цзи порвать все отношения с людьми из этой деревни, но Ба не хочет ничего слышать.

Мастер Тай-Чи, который считает себя лучшим, бродит с двумя своими учениками по окрестностям и разносит местные школы боевых искусств. Но однажды напав на одну из школ, они оставляют выживших. ..