На скалистом Шотландском мысе молодой человек рассказывает маленькой Иоланде об экзотической стране Бразилии, о «подвигах» испанской принцессы Карлоты Жоакины, которая в десятилетнем возрасте отправляется в Португалию, чтобы выйти замуж за принца Дона Жоао. Мрачный двор и трусливый несимпатичный жених производят плохое впечатление на юную принцессу…

1943 год, в бразильском городе Натал Соединённые Штаты создают крупнейшую военную базу. Присутствие тысяч американских солдат, проходящих службу в Бразилии, изменило жизненный уклад и стабильность местных семей, воспринявших не только доллары и современную технику, но и музыку известных исполнителей, очарование культуры Голливуда и чувственных актрис.

Действие фильма происходит в Рио-де-Жанейро, где переплетаются интересы подростка и двух взрослых мужчин, по иронии судьбы влюблённых в одну и ту же женщину. Эта неожиданная компания оказывается втянута в водоворот бурлящих страстей, где каждый сам за себя, а бог играет против всех.

После многочисленных провалов театральный продюсер решает поставить старый хит «Тайна Ирмы Вап». Но он сталкивается со сложностями при получении специального разрешения, трудностей добавляют проблемы в поисках подходящих актёров.