Американский фотограф Спенсер Туник прославился фотографиями в стиле ню, сделанных в общественных местах. Работы Туника привлекли общественное внимание, заслужили признание критиков и ряд арестов, когда полиция прервала мастера вместе с его натурщиками в разгар фотосессии. В 1999 году Туник озаботился новым проектом – создать набор из пятидесяти обнаженных портретов американских граждан, сфотографированных в каждом из пятидесяти штатов.

Документальный фильм повествует об исследовании «нового» Нью-Йорка, который помог создать бывший мэр Руди Джулиани.