Алексей работает разносчиком пиццы в Москве, куда каждый день ездит на стареньком мотоцикле из подмосковного посёлка. Его отец тяжело болен, и Алексей пытается собрать деньги на дорогостоящую операцию в Германии. Жизнь даёт ему возможность быстро заработать необходимую сумму денег, но для этого нужно совершить преступление. Готов ли Алексей пойти на это?

12-летний школьник Вася Новиков живёт на окраине маленького городка, большую часть свободного от учёбы времени проводя с отцом, работающим в местном зоопарке, так как его мать пропадает в бесконечных командировках. Жизнь Васи ничем не примечательна, но он мечтает отыскать в себе хоть какой-нибудь талант. И вот однажды, из деревни к ним приезжает его бабушка, которая оказывается настоящей ведьмой. Вскоре она умирает, передав свой необычный дар юному Васе, завещая ему использовать новые способности только во благо.

Лодка перевернулась на реке. Отец спас сына, Сережу, а мать с дочкой утонули. Прошли годы. Мальчик вырос, но его детская травма все еще ноет, не заживает. Он знакомится по телефону с девушкой, и у них начинается мучительно-радостный телефонный роман.Они избегают встреч, опасаясь разочарований, нежданных обид. Их любовь становится все сильнее, острее… однако внезапная гибель — накануне первого свидания — обнажает новые конфликты, иные чувства и отношения между теми персонажами, кто был совсем рядом с Сережей и так далеко от него…