Нейтральный до степени отстраненности мужской голос зачитывает отрывки из Нью-Йорк таймс от 1852 года и вплоть до наших дней. Свидетельства борьбы, боли, геноцида, выживания и экспансии наложены на прекрасные замершие виды штата Юта, в котором человеческое присутствие до сих пор теряется среди необъятных и по большей части необитаемых просторов засушливых степей, странных ступенчатых гор и лесов. Фильм отмечает столетие вступления штата Юта в состав США в 1896 году, и когда повествование подступает к заявленному рубежу, архаичная черно-белая картинка взрывается цветом и фоновым звуком — Дезерет, «медоносная пчела», как называли эти невообразимо древние земли мормоны, составлявшие некогда большинство местных белых поселенцев, применяется к очередной смене исторических обстоятельств.

Документальная лента рассказывает об излюбленном туристическом месте, где граничат четыре юго-западных штата: Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта.

Необычная документальная лента преимущественно состоит из пейзажных снимков стационарной камеры. В ней комбинируются изображения пустынных ландшафтов Долины Смерти недалеко от мексиканской границы, сопровождающиеся рассказом о последних днях Эрнесто Че Гевары.