Случайно обнаружив давно потерянные письма из прошлого своего отца, Кларенс отправляется в Африку, чтобы посетить остров Фернандо-По, где её отец вместе с братом провели большую часть своей молодости. По прибытии девушка обнаруживает, что остров напоминает настоящий рай. Она начинает своё путешествие по семейным тайнам, где присуствуют предательство, запретная любовь и события, которые впоследствии стали частью мировой истории.

Лаура всегда с нежностью вспоминала годы, проведённые в сиротском приюте с прекрасными воспитателями и друзьями. Теперь она хочется восстановить заброшенное дорогое здание и вновь открыть его для детей. Для этого она приезжает вместе с мужем и сыном в приют. Однако буквальное сразу же начинают происходить необъяснимые перемены в поведении её мальчика. Он становится жестоким и даже опасным для окружающих. Лаура понимает, что так дом влияет на ребёнка. А были ли те годы в приюте такими уж счастливыми или женщина просто не хочет что-то вспоминать?

Начало XVI-го века. После смерти Изабеллы I-ой Кастильской наследницей всех её владений стала её четвёртая дочь Хуана, которую вскоре начали подозревать в неуравновешенности. Её муж Филипп эль Эрмосо, лорд Фландес, страстно желавший сесть на её трон, хочет добиться регентства над ней. Ещё одно препятствие, вставшее на его пути к цели, – это отец Хуаны и овдовевший король Фердинанд II-ой Арагонский. Хуане предстоит сложная задача: она должна стать посредником между отцом и мужем, чтобы попытаться предотвратить войну между королевствами.