Группа мальчиков начальной школы идет гулять в предместьях большого города. Зловещая атмосфера веселья заканчивается, когда они втягивают в свои игры, случайно встретившегося им мужчину.

Япония, середина XIX века. Дзиро — сирота, воспитанный доброй крестьянкой. Однако неожиданно приемную семью Дзиро убивают, а его самого соседи считают убийцей. Все, что осталось у Дзиро, — старинный меч, который называют Божественным.Тэнкай, глава одного из кланов ниндзя, помогает Дзиро отомстить за смерть приемной матери и берет его в свой клан на обучение. Однако вскоре Дзиро осознает, что Тэнкай и его приспешники хотят захватить власть в стране. Не желая иметь с ними ничего общего, юноша убегает из клана и пытается узнать, кем были его настоящие родители. Однако для того, чтобы узнать правду, ему приходится совершить кругосветное путешествие…

Кенни нравится называть себя водопроводчиком, хотя в действительности его работа заключается в том, чтобы устанавливать и обслуживать портативные туалеты. Он работает на компанию «Всплеск вниз» и, несмотря на снобизм окружающих, гордится своей профессией. И ведь действительно, нет ни одного значимого общественного мероприятия в его родном Мельбурне, которое бы обошлось без услуг Кенни. Это даже позволило ему выработать собственную житейскую философию…