Лейтенант Шаничи Маки с детства мечтал о небе, он служит в ВВС Японии и пилотирует современный самолёт. К сожалению, обязанности часто разлучают его с семьёй, жена Йоко чувствует себя покинутой, а его ребёнок, родившийся ослабленным, может умереть в любое время. Маки решает уйти из армии, чтобы быть со своей семьёй и провести время, которое отпущено его сыну, вместе с ним. Незадолго до увольнения из армии самолет Маки попадает в зону странного излучения, позже он обнаруживает у себя телепатические способности.

По дороге домой из школы тихий и застенчивый ученик Хитоши нашёл деревянный чурбан, напоминаюший человеческую голову. Притащив его домой, паренёк закрылся в своей комнате и со временем смастерил себе долгожданного приятеля — большую страшную куклу, которую он назвал Мокуме. Впрочем, когда у Хитоши появилась нормальная живая подружка, кукла быстро оказалась выброшенной за ненадобностью. Однако избавиться от верного старого друга иногда бывает нелегко.