Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Мать-одиночка Кристи в своё время не окончила школу, и теперь это препятствует её мечте – стать психологом. Кристи приходится устроиться официанткой, но она не хочет походить на свою мать, бывшую алкоголичку, легко меняющую мужчин. Однако, её твердое решение соблюдать трезвый образ жизни, постоянно повергается испытаниям. Изо всех сил Кристи старается найти свой жизненный путь, несмотря на сомнительную поддержку близких и комичные повороты судьбы.