Семейная пара Гордонов ждёт появления на свет своего первенца. Однажды Джон приносит жене подарок - редкую куклу, которую она давно хотела заполучить для своей коллекции. Ни Джон, ни его жена даже не подозревают о том, какую страшную тайну хранит в себе эта кукла. Зато об этой тайне известно членам сатанинского культа, которые врываются в их дом.

В небольшом городе Дерри, что в штате Мэн, начинаются пропажи детей, а некоторым ребятам приходится столкнуться с самыми главными своими страхами и вступить в борьбу с озлобленным клоуном Пеннивайзом, чья жестокость со списком жертв уходит в глубины веков.

Уединённый монастырь, находящийся в Румынии, становится местом для самоубийства молодой монахини. Для расследования этого дела руководство Ватикана отправляет священника с неоднозначным прошлым и послушницу, которая находится на пороге невозвратных обетов. На месте следователям приходится столкнуться со смертельной опасностью, грозящей не просто лишить жизни, но и погубить души, в лице демонической монахини.

Пережив гибель собственной дочери, мастер-кукольник и его жена принимают в своём доме сестру милосердия и девочек-сирот из закрытого приюта. Вскоре герои становятся мишенью для одержимого дьявольского создания, куклы по имени Аннабель.