Деревенская девушка Мариша любит кучера Якова. Отец Маришки, зажиточный крестьянин, не соглашается на брак дочери с кучером. Вскоре у Мариши рождается ребенок. Затравленная деревенскими обывателями Мариша бросается с сыном в реку.

Случайно в руки Али-хана, бывшего секретаря совета министров вымышленной страны Гюлистан, уволенного в отставку по настоянию англичан, попадает документ, компрометирующий деятельность английского посла. Узнав об исчезновении документа, английский посол поручает секретарю посольства во что бы то ни стало разыскать и вернуть пропавший документ. Начинается погоня за Али-ханом…