Канун рождества 1947 года. Маленький мальчик Гарри случайно видит, как его мать занимается оральным сексом с мужчиной в наряде Санта — Клауса. Гарри выбегает из дома и в припадке ревности ломает стоящего во дворе снеговика, растаптывая снег на мелкие кусочки. Проходит много лет. Гарри очень трепетно относится к рождественским праздникам и обожает Санта — Клауса. Он даже работает на кукольной фабрике «Jolly Dream Toy Factory», изготавливающей рождественские игрушки. Но разум Гарри настолько поврежден, что он пристально наблюдает за детьми и заносит их имена в две свои книги: «Плохие дети» и «Хорошие дети». Оказаться в том или ином списке ребёнок может в соответствии со своим отношением к рождеству. Постепенно безумие Гарри начинает принимать насильственные формы…

Гениальный хирург Дэниел Джекилл покидает хирургию, несмотря на многочисленные просьбы остаться, чтобы заниматься исследовательской работой. Он пытается изобрести лекарство, которое может обострять в человеке животные инстинкты. Однажды заснув от усталости в своей лаборатории, доктор Джекилл случайно вдыхает экспериментальное лекарство, которое превращает его в сексуально ненасытного свингера…