Рыжий, шаловливый мальчик Петя Пяточкин ходил в детский сад, куда его не без приключений отводили мама и папа. Там он много играл, был очень шумен и энергичен, и хрупкая воспитательница никак не могла с ним справиться. После обеда детям полагается спать. Но Петя не спал. Воспитательница посоветовала ему закрыть глаза и сосчитать слоников. Петя заснул, и ему приснилось, что он сам работает в детском саду для слоников, которые вели себя, как сам Петя в реальности.

Мультфильм, рассказывающий «страшную и ужасную историю» о взрослом человеке, которого в детстве напугали, и с тех пор он не выговаривает некоторые буквы. Человек возвращается в тот двор, где это произошло, и дети, узнав о его беде, изо всех сил стараются помочь — снова напугать взрослого «страшилками», чтобы «расколдовать» его. Долгое время все усилия кажутся тщетными, пока не удается заставить фантазию «пациента» работать на полную мощность…