Молодой отец, спасаясь от преследования аргентинской диктатуры, берёт сына в путешествие из Буэнос-Айреса по странному и чудесному миру сельских районов Южной Америки. Поездка даёт возможность мужчине заново познать себя, свои возможности и позволяет узнать ребёнка ближе.

Историческая драма повествует об европейской иммиграции в Аргентину в течение двух последних десятилетий XIX века. Это бурный период, время захватывающих технических достижений, в котором возможно быстрое социальное восхождение. В Буэнос-Айрес стекаются деньги и рабочие руки, расцветает торговля и дикий захват земель. Много людей приезжает из разных стран, но все имеют общее желание – обрести новую жизнь на новой земле.

Буэнос-Айрес 1950-х годов за несколько месяцев до смерти Эвиты. Начинающий писатель Элиас получает опыт и знание жизни в порту среди проституток, моряков и бандитов. Он поддерживает любовные отношения с работницей борделя Анабель и Сусанной, девушкой из высшего общества.

Проходит 10 лет. Наш знакомец Оливейро, постаревший, поистрепанный жизнью и полысевший поэт, уже не так пылок в постели, но все также не прощающий женщине единственный недостаток — если она не умеет летать, Поэт отправляет ее в тартарары как и прежде. Кризис возраста после 40, Оливейро решается на последнюю попытку изменить жизнь и уезжает в Европу, в Барселону, где встречает женщину, которая умеет летать, красивую и сексуальную циркачку Александру. Однако у него есть соперник, печальный юноша в черном, неотступно следующий за Александрой на всех ее выступлениях и тайно влюбленный в нее, у Поэта старые соглядатаи — Время, пристально наблюдающий за происходящим и дама в черном, безнадежно влюбленная в Оливейро, Смерть Поэта.

70-ые годы прошлого столетия, Аргентина во власти военной диктатуры. 23-летняя Мануэла расследует причины внезапного самоубийства её матери Далмы, бывшей политической активистки. В поисках причин суицида Мануэле предстоит пролить свет на множество тёмных пятен в жизни матери.