В центре фильма человек, который как-то должен отвечать за свою любовь к смерти. Первая часть фильма это драма, где главный герой не может пережить, что стал свидетелем и невольным участником автомобильной аварии, в которой погиб человек. В этом мире у него несчастная любовь к молодой бедной девушке. Но вторая часть фильма происходит в Аду, где он встречается с теми же персонажами и тут фантазия автора переходит все границы — это настоящее пиршество для киногурманов — смесь эпатажного трэша Можика Маринша и заумного Алехандро Ходоровского. В фильме использован грим и антураж традиционного японского театра. Фильм еще имел названия «Ад», или «Грешники в аду». Лейтмотивом фильма является колесо — от которого погибает человек, и на котором он впоследствии испытывает муки в Аду.

Причудливая история начала эпохи Сёва. Монцо Кобаяси пишет бульварные романы. Однажды она собирается в театр, чтобы услышать Ранко Мизуки, звезду оперетты, но замечает жуткого карлика, который держит отрезанную женскую руку. Это возбуждает любопытство писательницы, и она начинает следить за карликом.