Недалеко от маленького городка есть остров, где в окружении криков птиц и шума моря, вместе с отцом, смотрителем маяка, живёт юная Марсела. Их контакты с внешним миром минимальны, но теперь на остров прибывает группа моряков, чтобы доставить припасы и выяснить, почему длительное время никто не выходит на радиосвязь.

Фильм повествует о последних месяцах сознательной жизни Ф. Ницше, проходивших в Турине. Как известно, в начале января 1889 года Ницше сошел с ума, что стало для одних признаком того, что Ницше шел в своей философии «не туда», для других это сумасшествие стало поводом для поиска связи между безумием и его философией, третьи же утверждали, что безумие — вполне естественное следствие для любой глубокой мысли… Режиссер пытается совместить «объективное» видение жизни Ницше с «субъективными», ницшевскими переживаниями опыта мысли.

Андре — 20-летний парень, который работает на копировальной машине в магазине канцтоваров в Порту Алегре на юге Бразилии. Он живет с мамой и ведет скромную размеренную жизнь, в которой все повторяется день изо дня. Он влюбляется в соседку напротив и начинает следить за ней из окна. Чтобы познакомится поближе, он решает проследить за ней. Теперь ему непременно нужно раздобыть 38 реалов, чтобы купить платье в магазине одежды, в котором работает его возлюбленная. Как раз на работу поступает новый цветной ксерокс…

Зузу Анжел — успешный модельер, которая распространила бразильскую моду по всеми миру. В 70-х годах Зузу восстала против военной диктатуры после изчезновения сына Стюарта, который также протестовал против диктатуры а рядах студенческого вдижения. После ареста Стюарта пытали и убили агенты секретной службы, которые позже объявили его пропавшим без вести. Именно в тот момент Зузу решает предать гластности произвол диктатуры и привлечь внимание барзильской и международной общественности.