Полицейский по прозвищу Толстяк Вилли погибает на задании, подставленный своим коллегой-предателем. Его дочь Дженни полна решимости отомстить за отца и убить преступного босса Чиа Тиен Хуна, из-за которого и заварилась эта каша. За помощью она обращается к мелкому жулику Йе Тай Ко, который обязан её отцу жизнью. Тем временем ещё двое лихих парней, учитель дядюшка Муи Чои и его ученик Бинни попадают в неприятности и вынуждены бежать в Таиланд. Полиция, кстати, тоже не дремлет, и в банду направлен агент под прикрытием Сиу Тин Хо. На пароходе, следующем в Бангкок обстоятельства сталкивают наших героев, и дочь Толстяка Вилии с Йе Тай Ко решают объединиться с учителем Муи Чои его учеником против босса Чиа Тиен Хуна, тем более что кроме мести это дело обещает весьма неплохой куш…