Картина снята по мотивам одноимённого романа Джона Тула, получившего Пулитцеровскую премию. После написания романа, Джон Тул никак не смог добиться от издательств публикации своего творения. Это в конце концов послужило причиной для самоубийства автора. Но его мать нашла рядом с телом рукопись и добилась того, чтобы книгу издали. В дальнейшем она произвела фурор в обществе и получила высокую награду в области литературы.

Выпускник полицейской школы Марк начинает работать в убойном отделе под руководствам комиссара Минкса. И с первого же дня Марк начинает принимать участие в расследовании весьма необычного дела. Неизвестный серийный убийца сдирает татуированную кожу со своих жертв и за большие суммы продает ее любителям запретной экзотики.С помощью приехавшей из Нью-Йорка Майи, подруги одной из убитых, полицейские нападают на след. Но каждый, кто пытается отыскать таинственного преступника-садиста, оказывается затянут в жуткий кровавый водоворот извращенных страстей, а в конце пути его поджидает мучительная смерть.

1945 год. Последние дни Второй мировой войны. Молодой немецкий солдат, который сражается за свою жизнь, крадёт нацистскую военную форму и решает выдать себя за офицера. Он начинает убеждать простых солдат присоединиться к нему для выполнения «особой миссии».