Действие фильма происходит в Москве и Токио в 1959 году. Японская женщина Кейко, мать двоих детей, и советский ученый профессор-иммунолог Гусев, создатель вакцины против полиомиелита, вопреки бюрократическому сопротивлению чиновников обеих стран, добиваются отправки нового лекарства в Японию. Так было спасено 10 миллионов японских детей.

Первоклассник Егор Тарантин из поселка Верхняя Курья — большой выдумщик. Однажды ему показалось, что работающий в соседнем доме отдыха массовиком-затейником студент Костя Хохолков — пришелец из космоса, который обладает возможностью притягивать людей. Егор со своими верными друзьями Арканей и Катей Лебедевой отправился за ним в город на автобусе.