На скалистом Шотландском мысе молодой человек рассказывает маленькой Иоланде об экзотической стране Бразилии, о «подвигах» испанской принцессы Карлоты Жоакины, которая в десятилетнем возрасте отправляется в Португалию, чтобы выйти замуж за принца Дона Жоао. Мрачный двор и трусливый несимпатичный жених производят плохое впечатление на юную принцессу…

История шести приятелей из Сан-Паоло, красивых и независимых, 30-летнего возраста, которые олицетворяют собой пример успеха, достигнутого в капиталистическом обществе.

Драматический сюжет фильма базируется на событиях, происходивших в Бразилии с 1967 по 1974 годы, когда на севере страны, в районе реки Арагуая, велась настоящая партизанская война против репрессивного диктаторского режима.