В результате несчастного случая Пейдж Макдональд не может ходить. Красивая женщина — врач берется вылечить ее с помощью нетрадиционной медицины. Втроем они отправляются на отдаленное ранчо, где и начинается трудный процесс восстановления. Так, чистокровная лошадь по кличке «Танцующий с ветром» оказывается ключом к будущему Пейдж…

В середине 50-х годов 19-го века четырнадцатилетний подросток и его семья на пути на Запад оказались заброшены в дикой лесной глуши. С помощью горного следопыта, индейского шамана из племени сиу и легендарного медведя по прозвищу «Ходячий гром» семье придётся пережить разные сложности и невзгоды, а мальчику предстоит многому научиться и стать мужчиной.

Герой фильма загадывает под Рождество желание: получить собаку. Но он получает гораздо больше, чем ожидал — он сам становится собакой! Теперь мальчик должен найти способ как ему вернуться в прежний человеческий вид…