Режиссер рекламных роликов Марко Сэрро получил заказ на съемку видеофильма о Кубе для итальянской туристической фирмы. С оператором Сандро Витали он встретился уже на острове.Оба начали знакомиться с особенностями жизни на Кубе с помощью Антонио, давно перебравшегося сюда на постоянное место жительства, который стал для «рекламщиков» водителем и гидом…

Хотя Калифорния всегда принадлежала Мексике, в 1852 году она стала одним из американских штатов. Дон Эчагуэ, испанский дворянин, угрозами лишённый своих земель, возвращается на Кубу, надеясь, что за него отомстит единственный сын Сезар. Но молодой человек, избегающий насилия, не оправдывает надежд отца. Наоборот, его отношение возмущает Дона Эчагуэ и невесту Элеонору, ведь они не знают о тайне, которую скрывает Сезар. Неожиданно, восстав против несправедливости властей, появляется загадочный «Койот» - человек в маске. Приключения мексиканского героя основаны на романах, которые развлекали жителей Латинской Америки послевоенного поколения.