Молодой учитель начинает свой первый учебный год. Класс ему достается не без проблем. В нем учится молчаливый отстающий мальчик с психическими проблемами. Он тяжело переживает смерть отца, который утонул. На этой почве у мальчика аквофобия. Дело усугубляется тем, что дети подвергают травле нелюдимого и слабого сокласника. Но, несмотря на ряд ошибок, учитель добивается доверия мальчика и помогает ему преодолеть страх.

Конец XIX-го века. Князь Дмитрий Невклидов сидит в суде в качестве присяжного по делу Катюши Масловой, которая подозревается в разбое и убийстве купца. Узнав в девушке свою бывшую любовь, князь намеревается спасти её от смертной казни.