Фильм рассказывает об австрийской семье владельцах цирка, их жизни, их подготовке к шоу, счастье, страсти, любви и разочарованиях.

Двое встречаются в старом заброшенном парке, где всё кажется потерянным. Это Жоао де Деуш и Божий посланник, который передаёт ему чемодан, полный денег. Выполнив свою миссию, ангел исчезает. В то время как Жоао занят, пересчитывая обретённое им состояние, что-то тяжелое падает в близлежащее озеро, нарушая его спокойствие. Жоао идёт к источнику шума, и видит тонущую девушку. Он спасает утопленницу, находящуюся в бессознательном состоянии и относит её в монастырь. Когда герой возвращается в парк, чемодан, полный денег, все ещё ждёт его. Это рука провидения или счастливая случайность? С точки зрения автора, ответ очевиден.

В основе фильма лежит рассказ британского фантаста Джеймса Белларда, действие которого происходит в ближайшем будущем, где вымирает человеческая раса. Джудит и Андре укрываются в полузаброшенном жилом комплексе, пытаясь защитить своего ребёнка-мутанта от неминуемой смерти.

Действие фильма происходит в небольшом сельском городе, который преследует нежить. Только одному человеку, как представляется, удалось остановить их, это Люцио, жена которого в превратилась в зомби, и которую он держет в подвале. В местной таверне он находит свою вторую истинную любвь, но его роман находится под угрозой в связи с ситуацией, в городе.