В 1994 году в Чечне убивают беременную жену и дочь учителя словесности. Озверев, он принимает ислам и идет воевать против русских. Учитель издевается над пленными еще более жестоко, чем сами чеченцы: так, одному из соотечественников он выкалывает глаза… В Москве «слепой» киллер убивает кавказцев ударом трости: так он решил мстить за своего брата, который остался после войны без глаз. Странную череду убийств расследует студент юрфака, который проходит практику в милиции.

Река Ингури разделяет Грузию и Республику Абхазия. Напряженность в отношениях между двумя странами не уменьшилась после войны 1992-1993 годов. Каждую весну река приносит плодородную почву с Кавказских гор, создавая небольшие островки на нейтральной территории. На этих островах царит дикая природа, но иногда сюда добирается человек.

Конец ХХ века, Грузия, Тбилиси. История молодого режиссера, который бродит по городу и ищет сюжеты для своего фильма. На рынке он находит своего профессора, торгующего в лавке. В этом городе все наоборот: профессор торгует, а спекулянт сидит в парламенте. Главные герои фильма — молодежь, они вынуждены — кто воровать, кто просить милостыню, кто играть на барабане на рынке, кто заниматься проституцией.