В Индии до сих пор насчитывается около 2000 кинотеатров на колесах, и кинотеатр господина Батту — один из них. Это разноцветный грузовик, советский проектор, несколько метров белой ткани и километры кинопленки. Господин Батту вместе со своим вздорным помощником Мамой и молодым Амитом, который объявляет фильмы через громкоговоритель, медленно проезжают по выжженным солнцем дорогам Индии. Господин Батту является идеалистом и считает, что людей можно преобразить с помощью фильмов. Съемочная группа сопровождает его из Калькутты в удаленную провинцию Орисса — регион, населенный примитивными племенами, быт которых не изменился на протяжении тысячелетий. После длительных стараний господин Батту, наконец, получает разрешение показать этим людям, не знающих ничего о кино, свои фильмы.

Из 33 миллионов человек, инфицированных ВИЧ в мире, две трети — 23 миллиона — проживают в Африке к югу от Сахары. В Свазиленде в 1999 году каждый четвертый взрослый в возрасте от 15 до 49 лет был инфицирован этим вирусом. Ежегодное массовое торжество в Свазиленде — Умхланга, или «танец тростника» — длится 6 дней. Кульминацией праздника является танец нескольких тысяч полуобнажённых свазилендских девушек, желающих стать одной из жён короля Свазиленда. Камера наблюдает, как молодые танцовщицы обсуждают свои сексуальные контакты, обмениваются мнениями о сексе, презервативах и ВИЧ, и мы понимаем, что многие из этих тысяч красивых девушек могут умереть от СПИДа.