Молодой парень Сяо Чин ищет убийц своего отца. Затянувшиеся поиски приводят его в горы, в дом семьи Тан. Глава семьи Тан — Тан Сун когда то изучал кунг фу вместе с отцом Сяо, а его дочь Син Йен дружила с Сяо в детстве. Не долго думая Сяо Чин женится на Син Йен и ему открывают ужасную тайну. Все в семье Тан от мала до велика хорошо владеют кунг фу, а руководит ими старая бабулька, приказы которой выполняются беспрекословно. А занимаются они не совсем праведными делами: грабят проезжающих мимо путников. И что самое страшное — пути назад у Сяо нет. Он вошел в семью Тан, а выйти из нее можно только сыграв в ящик…

Два мастера каждые пять лет устраивают меж собой поединки да бы выяснить чей стиль лучше, однако каждый раз у них происходит ничья. Поскольку оба соперника уже старые и прождать следующие пять лет у них может не получиться они берут к себе в ученицы молодую девушку Перекати Поле что бы та смогла помочь им в их споре выучив оба их стиля. Так начинается этот увлекательный фильм состоящий на 90 процентов из поединков.

1973 год, день смерти Брюса Ли. Его близкий друг решает выяснить, что же на самом деле случилось с легендой боевых искусств, для чего затевает собственное расследование причин его гибели. Практически сразу же он выходит на некоего Лунг Фея, однако этот злодей на самом деле — лишь мелкая рыбешка, над которой плавает рыба покрупнее — наркосиндикат во главе с Чангом Йи, который собирался использовать Брюса как наркокурьера.