Ондрей Баран живет с семьей в стороне от прочих в моравских горах-лесах. Идет 47-й год, через Чехословакию украинские повстанцы пробираются на Запад. Небольшой отряд захватывает уединенную ферму героя, они обещают уйти, когда получат желаемое, но Баран боится, что так просто все не обойдется.

Молодой граф Телеке приезжает в горы со своим слугой, чтобы развеяться после перенесенного горя- утраты невесты, известной певицы Сальзы Верде. Ему приходится пережить целый ряд неприятностей, связанных с тайной карпатского замка, из которого раздаются чарующие звуки арий в исполнении Сальзы. Оказывается, профессор Орфанчик, которого держит в своих руках жестокий барон Горц, погубивший Сальзу, изобрел звуковоспроизводящую аппаратуру.