Стрелки часов проходит последний круг, но этого никто не знает. Никто, кроме Билли Берна — молодого, неотразимого и талантливого. На улицах, в клубах и офисах Лондона все только и говорят о том, что ему принадлежит будущее. Но Билли знает, что его жизнь кончена. За какое-то мгновение окружающий мир рассыпается на мелкие осколки, и он все глубже погружается на лондонское «дно» — в опасную обитель убийц, воров, наркоторговцев и агентов по поиску молодых дарований…

Отбыв тюремный срок, Рэй и Терри выходят на волю. Они - кузены, давние друзья и члены одной банды. Рэй мечтает о спокойной жизни честного человека, он хочет обзавестись семьёй и найти работу. Но дерзкий и эмоциональный Терри с удвоенной силой закрепляет свои позиции в криминальном мире. Убийства, торговля наркотиками, запугивание тех, кто посягает на сферу его влияния, укрепляют авторитет Терри. Рассматривая возвращение друга к нормальной жизни, как слабость, он похищает подругу Рэя.