«М» - молодой парень, который уже исчерпал все легальные возможности в поисках работы. Иллюзии о прекрасной жизни в городе солнца рассеялись, и теперь к ужасу героя ему предстоит принять решение – стоит ли вступать на преступную дорожку, помогая друзьям доставлять наркотики в Майами.

Маркос решает покинуть родную деревню Аликанте в поисках лучшего будущего. Мечтая открыть собственный ресторан, он приезжает в Мадрид и начинает работать поваром у своих дяди и тёти, которые владеют небольшим кафе в центре города. Маркос постепенно изучает Мадрид и привыкает к новой жизни. Однажды он идёт в ночной клуб, где в буквальном смысле сталкивается с Даниэлем, талантливым актёром, которому катастрофически не везёт в карьере и в любви. Роль, на которую он так рассчитывал, отдали другому, а его парень Карлос изменяет ему со всеми подряд и только и делает, что вытягивает из Даниэля последние деньги. Простодушный Маркос становится для него настоящим подарком судьбы. Между мужчинами завязываются романтические отношения, и вскоре Даниэль предлагает Маркосу жить вместе. Лучшая подруга Даниэля, Кармен, отговаривает его от такого, по её мнению, опрометчивого поступка. Она не верит, что Маркос на самом деле любит её друга. Тем не менее, Даниэль и Маркос начинают жить вместе. Кажется, ничто не способно омрачить их счастье. И тут происходит нечто совершенно неожиданное! На вечеринке в караоке-баре на голову Маркоса падает диско-шар, он теряет сознание, а когда приходит в себя, понимает, что стал… НАТУРАЛОМ!

Фантазии – это состояние разума, которые могут быть мимолетными или постоянными, но именно они представляют собой центральную тему фильма. 50-летний герой снова женится, его избранницей стала молодая и очень привлекательная девушка, которая понимает, что испытывает любовь не к своему мужу, а к его взрослому сыну.