Маркос решает покинуть родную деревню Аликанте в поисках лучшего будущего. Мечтая открыть собственный ресторан, он приезжает в Мадрид и начинает работать поваром у своих дяди и тёти, которые владеют небольшим кафе в центре города. Маркос постепенно изучает Мадрид и привыкает к новой жизни. Однажды он идёт в ночной клуб, где в буквальном смысле сталкивается с Даниэлем, талантливым актёром, которому катастрофически не везёт в карьере и в любви. Роль, на которую он так рассчитывал, отдали другому, а его парень Карлос изменяет ему со всеми подряд и только и делает, что вытягивает из Даниэля последние деньги. Простодушный Маркос становится для него настоящим подарком судьбы. Между мужчинами завязываются романтические отношения, и вскоре Даниэль предлагает Маркосу жить вместе. Лучшая подруга Даниэля, Кармен, отговаривает его от такого, по её мнению, опрометчивого поступка. Она не верит, что Маркос на самом деле любит её друга. Тем не менее, Даниэль и Маркос начинают жить вместе. Кажется, ничто не способно омрачить их счастье. И тут происходит нечто совершенно неожиданное! На вечеринке в караоке-баре на голову Маркоса падает диско-шар, он теряет сознание, а когда приходит в себя, понимает, что стал… НАТУРАЛОМ!

Молодой парень Хуан, неуверенный в себе и переживающий состояние эмоционального кризиса, вызывается составить компанию головорезу, нанятому советом жителей его района, чтобы найти и наказать дилера, угрожающего заполнить квартал новообращёнными наркоманами.