В 1960 году на аргентинская семья встречает немецкого врача-ветеринара, направляющегося в Бариоче. Семья сдаёт меблированные комнаты, в одной из которых поселяется их новый знакомый. Доктор замечает, что 11-летняя дочь хозяев, Лилит, отстаёт в росте. Также его опыт и знания помогают беременной хозяйке. Новый постоялец учтив, хорошо образован и при деньгах, что несомненно радует хозяев. Однако они ещё не знают, кто скрывается под маской благовоспитанного постояльца. А это ни кто иной, как сам Йозеф Менгеле - один из самых разыскиваемых преступников-нацистов, проводивший опыты над живыми людьми в фашистских концлагерях.

Зои замужем за Игнасио, и спустя десять лет брака она чувствует себя неудовлетворенный, скучающей домохозяйкой, попусту растратившей красоту и молодость. Уже не испытывающую никаких чувств к мужу, Зои влечет его брат, грубый, дерзкий Гонзало, способный убедить ее, что она еще желанна. Но когда об измене узнает Игнасио, он не пощадит родных ему людей…