Главный герой фильма ведет двойную жизнь: днем Франк преподает в школе, по вечерам — «снимает» мужчин. Ученики его любят. Ночные знакомства не дают заскучать. Времени на все, разумеется, не хватает. Иной раз приходится проверять контрольные в туалете, где за стенкой уже призывно дышит потенциальный «контакт». Но Франк — охотник, азартный игрок. Ночной Берлин и анонимная любовь — это его стихия.Но вот он знакомится с Берндом. И влюбляется. И заводит с ним долгосрочные отношения. А у Бернда — иное амплуа. Бернд — домохозяйка. Он любит готовить, накрывать на стол и ждать каждый вечер своего непутевого любовника к ужину. А тот приходит поздно, да еще и не один, да еще и сердится, что его верный партнер весь вечер, как мышка, сидит на кухне. Долго ли продлятся такие отношения? Хватит ли сил на такую бурную жизнь?

Корабль, на котором служит матрос Керель, останавливается во французском Бресте. На берегу — знаменитый бордель «Праздник», вокруг которого сконцентрирована жизнь преступников и полицейских, работяг и моряков. Главная достопримечательность заведения — его хозяйка Лизианна. Каждый, кто желает переспать с ней, должен сыграть в кости с ее мужем. Победил — получил, проиграл — хозяин получает тебя. Туда-то и отправляется Керель, рассчитывая продать крупную партию наркотиков. Сам того не желая, он становится объектом страсти и похоти. А вместе с похотью приходит и жажда убийства…

Полицейский Янсен и его коллега Антон, расследуя дело о письме с угрозой взрыва бомба, оказываются втянуты в борьбу двух корпораций и узнают гораздо больше, чем рассчитывали.