В 1974 году компания одиннадцатилетних мальчишек проводит последнее беззаботное лето детства, не сознавая, что мир взрослых, с их любовью, страстями, предубеждениями и страданиями, навеки запечатает их судьбу. Аарон, Стелиос, Сакис, Галанос и Вериос — «акробаты», лучшие друзья. Школа закрыта на летние каникулы, и дети проводят время в играх, выполнении мелких поручений и поездках на велосипедах. Жизнь — игра, в которую они направляют всю свою физическую энергию и воображение. Они тренируются в нырянии в большой водонапорной цистерне — игра, в которой раскрываются их особые таланты и дух соперничества. Один хорошо сохраняет равновесие, другой плавает под водой как рыба, третий ловок в прыжках кувырком. Именно в этом окружении Аарон проведет самое важное лето в своей жизни: этап перехода от детства к юности, пора узнавания любви, ревности и дружбы…

Весна 1968-го года, маленький городок в смятении. Жизнь всех горожан вращается вокруг ежегодного хорового конкурса, который за последние полвека стал центральным культурным событием. Харизматичный преподаватель Харитон готовит к выступлению школьный хор. Но появление амбициозного Димитриу, бывшего майора, пообещавшего восстановить в городке порядок и безопасность, разжигает между двух мужчин конфликт, в центре которого – борьба за сердце прекрасной учительницы математики Елены.