Подросток Гомер Маколей остается дома в маленьком городке Итака, чтобы поддержать семью, в то время как его старший брат Марк готовится к войне.

Действие фильма происходит в маленьком городе в штате Висконсин. 7-летняя Сельма и 5-летний Арнольд живут на соседних фермах и дружат едва ли не с пеленок. Отец дарит Сельме новорожденного теленка, которого она называется Элизабет. Нельс — редактор крупного журнала. Виола — новая школьная учительница, приехавшая из большого города. В то время как Нельс надеется жениться на Виоле, та не хочет оставаться в городе, где никогда ничего не происходит…

Англия, начало ХХ века. Выиграв лошадь в лотерею, Вельвет Браун решает участвовать в соревнованиях по скачкам с препятствиями. На её удачу жокей Ми Тэйлор соглашается подготовить их к состязанию.