Доктор Кларк нанимает пианистку Джин Хансен в качестве педагога по музыке для детей с проблемами психики. Возмущенная методами лечения детей, Джин начинает конфликтовать с доктором, попутно сближаясь с одним из юных пациентов. Спектакль на День Благодарения становится поворотной точкой во взаимоотношениях героев…

Первый фильм из серии о суперагенте Метте Хелме. Метт Хелм — агент в «бессрочном отпуске». Фотография и фотомодели — вот его мир. Но злодеи из зловещей организации «Большое О» похитили коды управления ракетами с ядерными боеголовками и готовятся превратить территорию США в радиоактивную пустыню. Все агенты, посланные против «Большого »О» — погибают или бесследно исчезают. Только Метту Хелму под силу сорвать планы суперзлодеев…. но убийцы из «Большого О» уже идут по его следу…