Ни шагу не может ступить бедная жена ревнивого супруга, не вызвав у него подозрения. Однажды на вечеринке ему кажется, что он видит доказательство её неверности: на гардине вырисовывается её тень, которую ласкают жадные мужские руки. В действительности это всего лишь искажение теней. Только приглашённый фокусник знает объяснение происходящему. Чтобы проучить собравшееся общество, он гипнотизирует присутствующих и показывает им игру теней, в которой каждый узнаёт свои желания и страхи.

Немолодой профессор химии Мартин Феллманн начинает испытывать приступы ревности к своей ни в чем не повинной красавице-жене после того, как получает известие о том, что их общий приятель — ловкий охотник, душа компании и, судя по всему, неутомимый ловелас — возвращается из своего длительного вояжа в Индию. Не в силах справиться с сексуальными фрустрациями, которые с некоторых пор терзают его по ночам, а также понимая, что страсть к разного рода колюще-режущим предметам постепенно выходит из-под всякого разумного контроля, Феллманн решает обратиться за помощью к психоаналитику.