Племя Серых Псов было уничтожено Людоедом, и только Волкодав чудом выжил в этой бойне. Целью его жизни становится месть, и когда справедливость торжествует, он не видит смысла своего дальнейшего существования. Сопровождая освобождённых пленников в город Галирад, Волкодав знакомится с дочерью местного правителя. Она выдана замуж за воина Винитара и должна отправится в долгое путешествие к своему суженому. Девушка просит защиты у Волкодава в пути, тот соглашается, но по дороге Волкодав начинает узнавать зачем на самом деле его втянули в это путешествие.

Лето 1944 года, Красная Армия ведет бои на подступах к западной границе СССР. В тыл врага отправляется группа разведчиков, молодых ребят. Их позывные — «Звезда». Они должны выполнить задание, от которого зависит судьба фронта.И они выполняют его, но цена этого задания оказывается слишком дорогой. Полный напряжения и драматизма, фильм заставляет вспомнить, кто победил в этой войне.

Главного героя Николая Жердева направляют на полярную научную станцию на остров Врангеля, чтобы уладить все формальности в связи с несчастным случаем, в ходе которого погиб доктор Вольфсон. Жердев собирается быстро во всём разобраться и вернуться домой на материк, но по мере того, как он погружается в это дело, герой понимает, что что-то здесь нечисто, и, похоже, что это было убийство. Николай начинает расследование, несмотря на несогласие руководства, выясняя, что на острове погибло ещё несколько человек, и теперь он тоже оказывается в опасности.