25-летний Ларс работает в бассейне на окраине Осло. Обладая непростым характером, он уже не раз попадал из-за него в неприятности. Узнав в одном из посетителей бассейна педофила, уехавшего когда-то после скандала из города, он объявляет ему крестовый поход. Но события выходят из-под его контроля…

Декабрьской ночью 1912-го года при родах умирает женщина, оставляя после себя девочку Еву. Ребёнок весьма необычный, всё лицо и тело девочки покрыты ярко-жёлтыми волосиками. Станционный смотритель Густав, отец девочки, не желает признавать ребёнка, стыдясь её. Девочка вынуждена расти на втором этаже вокзале в одиночестве и взаперти, желая жить, как обычные дети, а также добиться любви от своего отца.

Мышонок Мортен со своими такими же маленькими друзьями беззаботно живёт в Волшебном лесу. Однако в один из дней в лесу появляется рыжее хищное животное с большим хвостом, моментально накаляя обстановку. Лис Марвин поставил себе цель переловить всех лесных мышей. Мортен начинает предлагать издать закон о запрете животным поедания друг друга.