Действие фильма происходит в 1930-е в голландском городе Осс, который накрыла волна преступности. В центре сюжета — молодая женщина Йоханна, владелица кафе и жена одного из членов местной банды. Она хочет вырваться из преступного мира, который её окружает, и ради этого готова на всё, даже на убийство.

Амстердам, 1895 год. У 12-летнего Кееса Бейклса тяжело болен отец. Спасаясь от мрачной реальности, мальчик все больше склонен к фантазиям. Ведь там, в своем воображении, он может лихо спасти свою сверстницу, останавливая экипаж лошадей, там можно победить в поединке учителя по фехтованию и уметь виртуозно играть на скрипке, и там возможно стать богатым и знаменитым, что поможет спасти обувную лавку отца от банкротства.Но отец умирает, и Кеес наконец понимает, что только он сам может позаботиться о себе и своей матери…

14-летняя Мелисса умеет хорошо танцевать и полна надежд и амбиций по поводу своего будущего. Однако увлечение танцами и желание сняться в музыкальном видеоклипе приводит Мелиссу в не самую лучшую компанию, и талантливая девушка быстро попадает под плохое влияние. В её жизнь вторгаются наркотики и от дальнейшего падения Мелиссу могут удержать только настоящие друзья, которые знали её с самого детства и понимают, что настало время что-то предпринять.